Situace na trhu platebních karet v ČR
Emil Čelustka, 3. června 2002, e-komerce.cz
Přinášíme vám statistická čísla okolo platebních karet v České republice. A jsou to čísla velice zajímavá. V kombinaci s cenovou politikou bank naznačují další strategii finančních ústavů v této oblasti. Při pohledu na tato čísla je mimo jiné jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů.
Statistické údaje použité ve článku pocházejí ze stránek Sdružení pro bankovní karty a zachycují stav za rok 2001. I když členy tohoto sdružení nejsou všechny banky působící na trhu v České republice, údaje sdružení se značně blíží skutečnosti na trhu platebních karet.
Počet vydaných karet
| EC/MC | Maestro | VISA | VISA Electron | AmEx | Ostatní | Celkem |
Počet vydaných karet | 671.250 | 1.685.917 | 359.564 | 1.715.182 | 26.490 | 200.499 | 4.658.902 |
Podíl na trhu | 14,4% | 36,2% | 7,7% | 36,8% | 0,6% | 4,3% | - |
Dělení podle platnosti |
Mezinárodní | 41,5% | 96,4% | 78,6% | 21,8% | 100% | 0,04% | 55,5% |
Tuzemské | 58,5% | 3,6% | 21,4% | 78,2% | 0% | 48,1% | 42,2% |
Dělení podle kreditu |
Debetní | 96,9% | 100% | 91,7% | 100% | 99,7% | 48,1% | 96,7% |
Kreditní | 2,9% | 0% | 8,1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
Charge | 0,2% | 0% | 1,7% | 0% | 0,3% | 0% | 0,05% |
Dělení podle provedení |
Embossované | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0,04% | 22,7% |
Neembossované | 0% | 59% | 0% | 100% | 0% | 48,1% | 60,2% |
Čipové | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 51,9% | 17,1% |
|
Tabulka vykazuje určité chyby (ty pocházejí ze zdroje, kde chybí rozdělení Ostatních karet takovým způsobem, aby výsledek dával 100%), přesto je velice zajímavá. Za povšimnutí stojí především dominance omezeně použitelných neembossovaných karet (60,2% trhu), ale také překvapivě vysoký podíl čipových karet (17,1% trhu, téměř polovina z toho díky kartám Maestro). Zajímavé údaje jsem zvýraznil červeně.
Z tabulky také vyplývá odlišné chování dvou největších konkurentů, MasterCard a VISA, a bank které je zastupují na našem trhu. Zatímco u VISA v poměru 8:2 platí embossovaná = mezinárodně platná a neembossovaná = tuzemská, MasterCard postupuje přesně naopak - prakticky všechny karty Maestro jsou mezinárodně platné a jen 4 z 10 embossovaných karet jsou mezinárodně platné. Zajímavá je i skutečnost, že počet embossovaných a současně mezinárodně platných karet obou společností je prakticky shodný.
Počet obchodních míst
|
EC/MC |
Maestro |
VISA |
VISA Electron |
AmEx |
Celkem |
Počet provozoven |
34.016 |
15.904 |
33.069 |
16.363 |
14.835 |
38.956 |
Podíl z celkového počtu provozoven |
87,3% |
40,8% |
84,9% |
42% |
38,1% |
- |
Dělení podle typu vybavení |
POS (on-line) |
16.788 |
16.373 |
16.816 |
16.843 |
5.588 |
18.998 |
Pouze imprinter |
16.895 |
0 |
14.300 |
0 |
10.531 |
25.758 |
|
Ani zde nedoporučuji ověřovat součty, ale pro vytvoření si obrázku o realitě trhu jsou tato čísla dostačující. Výrazně vyšší použitelnost embossovaných karet způsobují především provozovny, které jsou vybaveny pouze imprintery. V drtivé většině jsou to restaurace a drobné obchůdky. Tito obchodníci měli ve smlouvě sjednaný limit (odvozený od velikosti průměrného nákupu a ochoty banky nést riziko), který určoval operace, které nebylo nutné ověřovat telefonicky a ty nadlimitní, pro které obchodník musel získat autorizační kód v karetním centru banky. Nicméně poslední kroky českých bank jsou velmi podivné - banky ruší obchodníkům s imprintery limity a nutí je volat do karetního centra pokaždé. Patrně chtějí, aby se náklady obchodníků s imprintery vyrovnaly těm, kteří si pořídili podstatně dražší on-line terminál.
Počet a objem uskutečněných transakcí
| EC/MC | Maestro | VISA | VISA Electron | AmEx | Ostatní | Celkem |
Počet transakcí |
Celkem | 6.885.135 | 4.920.004 | 4.823.286 | 5.125.647 | 132.064 | 0 | 21.886.186 |
V tuzemsku | 89,7% | 98,6% | 83,8% | 99,1% | 50,2% | - | 92,4% |
V zahraničí | 10,3% | 1,4% | 16,2% | 0,9% | 49,8% | - | 7,6% |
Objem transakcí v tisících Kč |
Celkem | 12.176.202 | 6.151.810 | 9.161.656 | 5.013.648 | 393.366 | 0 | 32.896.682 |
V tuzemsku | 80,6% | 98,3% | 75,2% | 98,7% | 34,7% | - | 84,6% |
V zahraničí | 19,4% | 1,7% | 24,8% | 1,3% | 65,3% | - | 15,4% |
Použití bankomatů (ATM) |
Počet transakcí | 15.694.772 | 26.867.682 | 5.850.988 | 45.539.596 | 203.976 | 3.152.368 | 97.579.382 |
Podíl na celkovém počtu transakcí | 16,1% | 27,5% | 6,0% | 46,7% | 0,2% | 3,2% | - |
Objem transakcí v tis. Kč | 49.643.414 | 63.771.514 | 22.175.283 | 85.639.543 | 1.484.050 | 4.145.180 | 226.858.984 |
Podíl na celkovém objemu transakcí | 21,9% | 28,1% | 9,8% | 37,8% | 0,7% | 1,8% | - |
|
Tato tabulka je bezesporu nejzajímavější:
- všimněte si převažujícího způsobu používání karet v Česku - na jednu platbu kartou připadají 4,5 výběrů z bankomatů, finančně pak na tisíc korun zaplacených v obchodě připadá 6.900 Kč vybraných z bankomatu
- uvedený poměr je ale dobré rozlišit - u embossovaných karet na jednu platbu kartou připadá pouze 1,8 výběrů z bankomatů a na tisíc korun zaplacených v obchodě je to 3.370 Kč z bankomatu, u neembossovaných karet je to 7,2 výběrů z bankomatů na jednu platbu a 13.380 Kč vybraných na tisíc korun zaplacených - neembossované karty jsou tedy převážně používány pouze pro výběr z bankomatů
- zajímavé je i chování majitelů jednotlivých typů karet při nakupování - zatímco majitelé neembossovaných karet se chovají prakticky stejně, u embossovaných karet více nakupují majitelé karet VISA. V průměrném počtu nákupů na vydanu kartu vedou o 30%, ve výdajích na tyto nákupy vedou dokonce o 40%.
- majitelé embossovaných karet nakupují v průměru 11,2x za rok a utratí při tom celkem 20.550 Kč na každou kartu
- majitelé neembossovaných karet nakupují jen 3x za rok a utratí 3.280 Kč
Při pohledu na tato čísla snad každému musí být jasné, proč banky bezprostředně poté, co vyhnaly své zákazníky od přepážek, v letošním roce zpoplatnily výběry z bankomatů. Při průměrné ceně 10 Kč za výběr to totiž činí cca. 1 miliardu korun ročně. Nedomnívám se ale, že by právě tato částka byla cílem. Je pouze psychologickým faktorem, který má v celkové bilanci zajistit posun používání karet od výběrů z bankomatů (loni 227 miliard Kč) směrem k platbám kartou. Zde je totiž profit bank i karetních společností podstatně větší. Majitel karty má sice transakci zdarma, ale obchodník za ni platí provizi v průměru 2,5% z obratu. Očekávaná změna chování zákazníků tak bankám přinese následný a prakticky bezpracný zisk.
Emil Čelustka celustka@e-komerce.cz
|